Lord Byron sempre adorara humilhar o seu secretário privado John Polidori, um jovem tímido e medianamente inteligente. Profundamente magoado, mas em silêncio, Polidori sentia crescer, no entanto, o seu desejo de vingança. O verão de 1816, viria a apresentar-se como a altura ideal para finalmente o concretizar. O contexto não poderia ser mais adequado: Villa Diodatti, Suiça, local onde Byron decide reunir uma série de escritores ilustres lançando-lhes um provocador desafio - escrever a mais assustadora narrativa de toda a história da literatura. Atormentado por fortes sentimentos de inferioridade, Polidori rumina em vão a forma de surpreender com o com o conto ideal. É então que alguém lhe propõe um estranho pacto. Um pacto que lhe suga o «líquido da vida» em troca da obra literária perfeita. Por trás dele encontra-se afinal a irmã secreta das belas e voluptuosas gémeas Legrand, uma mulher cuja hedionda fealdade é directamente proporcional à sua inteligência acutilante e ao seu supremo talento. Fascinado, Polidori, aceita o diabólico trato e «produz» um dos mais famosos contos do século XIX. É então que descobre que não fora o único alvo daquela peculiar aproximação...