Quando o circo Magia chegou à Beira Litoral, os gémeos Bruno e Bruna, os primos e os amigos não podiam imaginar as perigosas aventuras que iriam viver. Mas afinal quem era Ivan, o famoso ilusionista? Como é que conseguia manter vários objectos no ar? Qual o segredo desses estranhos truques de magia? E qual o motivo que levava um homem gordo, sempre de fato branco e cachimbo, a perseguir e ameaçar o pai do Ivan? Bruno, admirador do jovem ilusionista, propõe-se desvendar todos os mistérios. E é com essa intenção que viajam ambos com o Quatro-Patas, e sem conhecimento dos pais, até Oeiras, local onde esperam encontrar Anacleto, um antigo palhaço. As suas vidas correm perigo e o inevitável acontece..