Banzé, o filho da Dama e do Vagabundo, é um cãozinho muito travesso, que só pensa em brincar e viver em total liberdade.
Um dia, conhece uma cadelinha muito bonita, Ângela, e decide abandonar o seu doce lar. Depois de muitas aventuras, emoções e perigos, o amor leva-o de novo para casa, para junto da sua família