Orlando, o velho cientista das gargalhadas roucas, transporta João e a Ana na sua máquina ao tempo em que o rei D. Dinis percorria o país de lés a lés levando a corte atrás de si. Primeiro em Coimbra, depois em Leiria, têm oportunidade de assistir a uma caçada com falcões e uma grande festa com música e dança onde além do rei, está a rainha santa e o príncipe herdeiro a fazer birras. E ainda se envolvem com a bruxa Berenice, que, embora já tenha 150 anos, é linda e só parece ter 17!