Por detrás de um imponente portão vislumbra-se Samarcanda, uma pequena cidade indiana onde vive uma bela jovem. Anahita tem uma vida feliz e é muito amada pelos pais e pelo irmão. Mas em breve o seu destino alterar-se-á com a chegada de Zohak Ali à cidade… Zohak Ali é um feiticeiro terrível que pretende tomar o poder e subjugar a população aos seus caprichos e ambiciona casar com a jovem. Mas como Anahita recusa o seu pedido, Zohak Ali transforma-a numa velha magra e feia e espalha calúnias graves entre a população, obrigando Anahita a procurar refúgio nas montanhas. Ao regressar à sua terra natal, esta depara-se com uma cidade faminta e obediente às vontades do feiticeiro e descobre que o seu pai e o seu irmão desapareceram. Como irá ela encontrar a família e libertar a cidade das garras de Zohak Ali?