Um misterioso desconhecido, com o rosto escondido debaixo de uma máscara de lobisomem, perturba a tranquila região de Kirrin, onde os Cinco passam as férias.
Disposto a tudo para perservar a beleza dos locais o homem mascarado opõe-se ao betão, atormenta e ridiculariza os promotores... e permanece inatacável. Todos temem a sua violência.
Os Cinco juraram surpreender o lobisomem. Ajudados por Luís e pelo velho pai Mailloche, ei-los em acção. Saberão eles com quem se vão defrontar? As pistas a seguir são numerosas... e enquanto eles se afadigam o lobisomem continua a fazer estragos.