o Hugo é uma lagarta que queria ser um leão. Ele finge que sacode a juba e ruge como um leão, mas os seus amigos riem-se dele. Então, o Hugo consegue convencer o Óscar, o peixe, de que é mesmo um leão... e os resultados são surpreendentes.
As crianças vão rir-se com o Hugo enquanto aprendem que serem elas próprias é o mais importante.