O pequeno Rafael é um anjo-carteiro que leva as cartas com os pedidos de Natal à fábrica dos brinquedos que há no céu. E tem de se despachar: já não falta muito tempo para o Natal e ainda precisa de recolher alguns pedidos. Só que desta vez ele foi visto pelo Cristiano enquanto recolhia a sua lista na janela. Ninguém podia saber do segredo da fábrica dos brinquedos que há no céu. Será que o Cristiano vai guardar segredo? E o presente dele? O anjinho Rafael vai conseguir fazer com que o seu desejo se torne realidade? É que o Cristiano esqueceu-se de uma coisa muito importante…